業務介紹

始終處在中國經濟變化和挑戰的最前沿

投資銀行部致力於與包括中央企業╃│·↟、地方國企╃│·↟、民營企業和跨國公司在內的廣大客戶群體建立合作╃│·↟、信任╃│·↟、共贏的長期夥伴關係••·▩。秉持“客戶至上”的理念☁·││↟,中金憑藉對中國國情的深刻理解與國際一流的專業能力☁·││↟,透過全方位的融資╃│·↟、顧問服務為客戶不斷創造價值☁·││↟,贏得了客戶的廣泛讚譽••·▩。

投資銀行部自成立以來☁·││↟,始終處在中國經濟變化和挑戰的最前沿☁·││↟,服務國家戰略☁·││↟,牢牢把握全面註冊制改革╃│·↟、混合所有制改革╃│·↟、供給側改革╃│·↟、“一帶一路”倡議以及中國資本市場發展和開放帶來的歷史性機遇☁·││↟,不斷增強金融服務實體經濟的能力☁·││↟,所完成專案涵蓋金融╃│·↟、能源╃│·↟、軍工╃│·↟、交通運輸╃│·↟、建築等重要行業☁·││↟,以及TMT╃│·↟、醫療醫藥╃│·↟、高階製造和消費等新型板塊••·▩。 

近年來☁·││↟,隨著中國經濟進入新時代☁·││↟,以創新型企業為代表的民營企業逐步成為推動中國經濟增長的重要力量••·▩。中金投資銀行部積極響應經濟發展對金融服務的新需求☁·││↟,成長型企業組專門為民營企業及成長型企業提供全方位和綜合性的資本市場服務;多個行業組深耕新興行業☁·││↟,全面落實地方佈局☁·││↟,積極強化全球佈局☁·││↟,銳意創新☁·││↟,屢創佳績;設立債務重組管理組☁·││↟,助力政府和企業化解風險••·▩。

投資銀行業務範圍

投資銀行部為客戶提供股權融資╃│·↟、債務及結構化融資以及財務顧問等全方位的投資銀行服務☁↟↟◕:

股權融資業務

包括境內外資本市場主機板及科創板╃│·↟、創業板╃│·↟、新三板等不同板塊的首次公開發行╃│·↟、再融資等••·▩。

債務及結構化融資業務

主要包括為客戶提供全面的境內外固定收益產品☁·││↟,具體包括公司債╃│·↟、企業債╃│·↟、非金融企業債務融資工具╃│·↟、金融債╃│·↟、資產支援證券╃│·↟、政府支援機構債╃│·↟、地方政府債╃│·↟、可轉換債券╃│·↟、可交換債券╃│·↟、優先股及其它結構化產品等••·▩。

財務顧問業務

積極服務於行業戰略重組及整合╃│·↟、國有企業重組及混合所有制改革╃│·↟、民營企業市場化併購╃│·↟、中資企業“走出去”╃│·↟、“引進來”以及“一帶一路”建設等重要領域••·▩。公司財務顧問業務型別包括了A股重組╃│·↟、非上市公司併購及債務重組╃│·↟、私募融資等☁·││↟,並覆蓋了境內外主要資本市場••·▩。公司在併購重組領域的專業執行能力也得到了業界廣泛認可••·▩。債務重組業務實現最高人民法院2021年表彰專案全覆蓋••·▩。

投資銀行業務2021年業績亮點

排名第一

創業板股權融資

港股IPO融資規模及保薦數量

中資企業境外債

綠色公司債

中國併購市場財務顧問

中國跨境併購市場中資投行

港股上市公司私有化交易規模

全球排名第一

中國企業全球 IPO融資

排名第二

A股IPO

A股再融資

境內資產支援證券